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Copiloto de IA para carteiras

Não invista no escuro. Entenda o impacto de cada ativo antes de comprar.

O Simularis analisa sua carteira em tempo real. Adicione ativos, veja como o risco muda e receba alertas inteligentes antes de tomar qualquer decisão.

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Análise educacional Métricas em tempo real Risco e diversificação
Como o Copiloto ajuda

Seu assistente pessoal de risco e diversificação.

Antes de preencher uma planilha ou abrir o home broker, teste cenários. O Copiloto traduz concentração, volatilidade, correlação e aderência ao perfil em uma leitura clara.

  • Semáforo de risco: entenda quando uma mudança pode desalinhar sua carteira.
  • Linguagem humana: métricas técnicas viram insights práticos e fáceis de ler.
  • Simulação segura: teste pesos e ativos antes de tomar uma decisão real.
Copiloto da Carteira
Prévia da análise em tempo real
IA + risco
Concentração Atenção
Diversificação Moderada
Aderência 72%
Alerta inteligente: aumentar muito a posição em um único ativo pode elevar a concentração e reduzir a diversificação da carteira.

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  • Mais ativos por carteira
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  • Métricas avançadas
  • Recomendações e alertas
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Análise profissional para carteiras de investimento

A Simularis combina estatística, dados de mercado e simulações para apoiar montagem de carteira, acompanhamento contínuo, análise de risco, diversificação/correlação e planejamento financeiro com visão prática para decisões melhores.

Análise de Risco

Entenda a oscilação da sua carteira

Calcule métricas essenciais para avaliar risco, volatilidade e consistência dos retornos.

  • Volatilidade e retorno médio
  • Sharpe e Sortino
  • Beta contra benchmark
  • VaR, CVaR e Drawdown no Plus

Diversificação

Veja se os ativos se complementam

Compare ativos, fundos e criptos para entender concentração e relação entre posições.

  • Matriz de correlação
  • Score de diversificação
  • Composição da carteira
  • Comparação com benchmark

Simulações Avançadas

Cenários probabilísticos

Use cenários e estatística para visualizar possibilidades, riscos extremos e comportamento esperado.

  • Monte Carlo no Plus
  • Stress testing histórico
  • Recomendações de ajuste
  • Relatórios em evolução

O que você pode fazer no Simularis

Mais do que simular uma carteira: acompanhe sua evolução, importe dados, avalie riscos e estruture decisões financeiras com clareza.

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Monte uma carteira com ativos, pesos e benchmark para analisar retorno, risco e comportamento histórico.

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Análise de risco

Veja volatilidade, Sharpe, quedas, concentração e outros indicadores para entender melhor os riscos da carteira.

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Acompanhe a evolução da carteira, compare períodos e visualize o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.

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Acesse Stress Testing, Monte Carlo, correlação, métricas avançadas e insights adicionais para análises mais profundas.

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Compare os planos disponíveis e escolha os recursos que fazem sentido para o seu momento como investidor.

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  • Métricas avançadas de risco
  • Correlação entre ativos
  • Monte Carlo
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  • Recomendações de otimização
  • Carteiras com mais ativos
  • Benchmark personalizado
  • Suporte prioritário
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O que nossos usuários dizem

Veja como a Simularis ajuda investidores a tomar decisões mais inteligentes.

“A análise de correlação me mostrou que minha carteira estava muito concentrada. Consegui diversificar melhor e reduzir risco.”

M
Marina Menezes
Analista de Investimentos

“O stress testing com crises históricas foi um divisor de águas. Passei a enxergar melhor os riscos antes de aumentar posições.”

R
Roberto Mendes
Empresário

“Sou iniciante e a plataforma me deu clareza para montar minha carteira. As explicações e os gráficos ajudam muito.”

A
Ana Costa
Investidora iniciante

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre a plataforma Simularis.

A Simularis calcula métricas como volatilidade, Sharpe, Sortino, Beta e, no Plus, VaR, CVaR, drawdown, correlação e Monte Carlo.

Sim. O plano Starter permite simular carteiras com limite de ativos e acesso às métricas básicas. O Plus libera análises avançadas.

A plataforma está evoluindo para consultar ações, ETFs, criptomoedas e fundos com dados CVM, conforme disponibilidade de dados históricos.

Não. A Simularis é uma ferramenta educacional e informativa. Ela apoia decisões, mas não constitui recomendação individual de investimento.

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